Lär känna din förmedlarkontakt Daniel

Hej Daniel!

Nu har du jobbat som förmedlarkontakt här på SH Pension sedan mitten av december. Hur har din första tid varit?

– Det har varit väldigt kul och oerhört utvecklande. Det roligaste är att det är ett bolag som funnits sedan 1946 men som samtidigt andas startup. Det är ett förhållandevis litet bolag där man redan första veckan kände till alla och det är väldigt korta beslutsvägar. Vissa beslut har på riktigt tagits vid kaffemaskinen.

Vad fick dig att börja på SH Pension?

– Jag lockades av möjligheten att få vara med och bygga upp en helt ny avdelning på ett bolag som snart fyller åttio år och som har en traditionell förvaltning med en väldigt fin historik. Det kändes helt enkelt lite för lockande för att säga nej. Även SH Pensions värdeord ”enkla, personliga och nyfikna” tilltalade mig väldigt mycket. Förmedlad affär är ju något vi satsar oerhört mycket på och det gör att jag blir inspelad i frågeställningar och utveckling av i princip alla delar av organisationen, vilket är väldigt kul och lärorikt.

 Du har pratat och träffat många Hjärta förmedlare – hur tas vårt erbjudande emot av dem?

– Jag har fått väldigt fin respons. Trots att många förmedlare har mycket att göra de första månaderna på året har många ändå prioriterat att lyssna på vad vi har att komma med. Väldigt många uppskattar att nu de har ett tredje alternativ när det gäller traditionell förvaltning. Detta har vi främst märkt i det fina flödet av affärer som vi fått in och att många har ansökt om förmedlarkod hos oss. Att vi dessutom har blanketter som är väldigt enkla är ju definitivt något som uppskattas.

Vilka är dina bästa tips till förmedlarna?

– Mitt bästa tips är att inte bara se traditionell försäkring som en väldigt bra lösning för att trygga upp kapitalet inför pensionering – utan även bygga portföljer på. Om du har en kund som har mer än en försäkring kan du placera en del i traditionell försäkring och resterande i 100% aktier, i stället för att placera i 60% aktiefonder och 40% räntefonder. På så sätt kan kunden till liknande risk komma åt en högre avkastningsförväntan. Detta motar också Olle (bankerna) vid grind, då de flesta banker inte kan erbjuda traditionell förvaltning.

Fakta

Namn: Daniel Jildenäs

Ålder: 35

Civilstånd: Sambo

Bakgrund: Bankrådgivare på Nordea, försäkringsförmedlare på Max Matthiessen, förmedlarkontakt på Skandia.

Intressen: Träning och fysisk aktivitet. Tävlade tidigare i SM i triathlon, men de senaste åren har det istället blivit mer av dykning, kite-surf och motorcykel.

Senast lästa bok: Outliers av Malcolm Gladwell